Kraken oferece um conjunto de produtos e serviços avançados de tecnologia marinha. | Fonte: Kraken Robotics
A Kraken Robotics Inc. anunciou nesta semana que fechou sua oferta pública anunciada anteriormente, arrecadando mais de US $ 115 milhões. A oferta incluiu mais de 43,2 milhões de ações ordinárias da empresa a um preço de US $ 2,66 por ação.
“Essa oferta bem -sucedida de ações mostra um forte apoio dos investidores e reflete a confiança em nossa visão e estratégia enquanto escalamos nossos negócios”, afirmou Greg Reid, presidente e CEO da Kraken. “Com um balanço fortificado, estamos bem posicionados para buscar aquisições estratégicas, expandir nossa pegada global e agregar um valor ainda maior aos nossos clientes e acionistas”.
As tecnologias de imagem submarina desenvolvem
A Kraken Robotics disse que espera transformar a inteligência submarina com sensores de imagem em 3D, sistemas de energia e sistemas marítimos realmente Uncrewed. A empresa de Mount Pearl, Canadá, alegou que seus produtos e serviços permitem que os clientes sejam com segurança, eficiência e de forma sustentável em nossos oceanos.
Oferece sonar de abertura sintética, imagens sub-brotomos e sistemas LIDAR para fornecer informações críticas sobre a segurança do oceano, a infraestrutura e a geologia. A Kraken também oferece baterias tolerantes à pressão que fornecem energia de alta densidade de energia para veículos subaquáticos (UUVs) e armazenamento submarino de energia submarina.
Em abril, Kraken anunciou que, através de uma subsidiária, tinha adquirido 3D na Depth Inc., uma empresa de serviços submarinos especializada em imagens e medições de alta resolução LiDAR. A 3D em profundidade é agora uma subsidiária de propriedade integral da Kraken.
À medida que passam para a marca Kraken, a 3D na profundidade planeja continuar operando como parceiro de confiança na imagem Subsea LiDAR, complementando o conjunto de tecnologias de sonar de abertura sintética e tecnologias de imagem sub-aderente.
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Kraken faz mira para contratos globais
No primeiro trimestre de 2025, Kraken ganhou US $ 10,1 milhões em lucro bruto, um aumento de 8% em relação ao mesmo trimestre de 2024. A empresa disse que possui escritórios na América do Norte, América do Sul e Europa, apoiando clientes em mais de 30 países em todo o mundo.
Desjardins Capital Markets liderou o oferta como subscritor e único bookrunner. O fez em nome de um sindicato de subscritores, incluindo a Cormark Securities Inc., Scotia Capital Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc. e Raymond James Ltd. Os subscritores receberam uma comissão de dinheiro de mais de US $ 4,6 milhões, 4,0% dos recursos brutos da oferta.
A oferta ainda está sujeita à aceitação final da TSX Venture Exchange de registros regulatórios necessários.
Kraken disse que usará os recursos para se transformar em um contratado global escalável. Isso inclui:
- Aprimorando sua capacidade de considerar aquisições de acreção maiores, particularmente nos EUA e na Europa, dado seu perfil global fortalecido
- Demonstrando um balanço mais forte ao fazer licitação para contratos governamentais e comerciais maiores
- Fins corporativos gerais